Stratasys, Desktop Metal과 약 18억 달러 합병 예정

Nov 24, 2023

합병으로 설계부터 대량 생산까지 산업용 폴리머, 금속, 모래 및 세라믹 솔루션을 제공하는 차세대 적층 제조 회사 탄생

합병된 회사는 2025년에 10~12%의 조정 EBITDA 마진으로 11억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

Stratasys와 Desktop Metal은 이전에 제공된 지침을 재확인했습니다.

오늘 오전 8시 30분(ET)에 거래를 논의하기 위해 전화 회의를 주최하는 기업

자세한 내용은 www.NextGenerationAM.com을 방문하세요.

미니애폴리스, 레호보트, 이스라엘, 보스턴--(Business Wire / 뉴스와이어) 2019년 11월 1일 -- Stratasys Ltd.(Nasdaq: SSYS)("Stratasys")와 Desktop Metal, Inc.(NYSE: DM)("Desktop Metal")이 오늘 발표했습니다. 두 회사가 약 18억 달러 규모의 전체 주식 거래로 결합하기로 최종 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 Stratasys의 폴리머 강점과 Desktop Metal 브랜드의 보완적인 산업 대량 생산 리더십을 결합하여 제조 부문에서 고객의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 입지를 확보할 것으로 예상되는 적층 제조 회사를 탄생시켰습니다.

이 보도 자료에는 멀티미디어 기능이 포함되어 있습니다. 전체 릴리스 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005875/en/

Stratasys와 Desktop Metal은 2025년에 11억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되며, 2032년까지 1,000억 달러 이상의 총 시장 규모에서 상당한 상승 잠재력을 발휘할 것으로 예상됩니다.

두 회사 이사회에서 만장일치로 승인된 계약 조건에 따라 Desktop Metal 주주는 Desktop Metal 클래스 A 보통주 1주당 Stratasys 보통주 0.123주를 받게 됩니다. 이는 2023년 5월 23일 Stratasys 보통주의 종가 15.26달러를 기준으로 데스크톱 금속 클래스 A 보통주의 주당 약 1.88달러에 해당하는 가치입니다. 4분기에 거래가 종료될 것으로 예상됩니다. 2023년부터 기존 Stratasys 주주들은 합병된 회사의 약 59%를 소유하게 되며, 기존 Desktop Metal 주주들은 완전 희석 기준으로 각각 합병된 회사의 약 41%를 소유하게 됩니다.

Stratasys의 CEO인 Yoav Zeif 박사는 "오늘은 Stratasys의 발전에 있어서 중요한 날입니다."라고 말했습니다. "Desktop Metal과의 결합은 두 리더를 통합하여 산업용 적층 제조 솔루션의 최고의 글로벌 제공업체로 거듭남으로써 우리의 성장 궤적을 가속화할 것입니다. 항공우주, 자동차, 소비재, 의료 및 치과 분야를 포함한 보완 제품 전반에 걸쳐 매력적인 위치를 확보하게 될 것입니다. 가장 크고 가장 경험이 풍부한 R&D 팀 중 하나, 업계 최고의 시장 진출 인프라 및 강력한 대차대조표를 갖춘 합병 회사는 고객에게 뛰어난 서비스를 제공하는 동시에 지속적인 혁신을 제공하는 데 전념할 것입니다. 결합된 사업의 강점을 활용하고 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 브랜드 자산을 활용하여 주주, 고객 및 직원에게 향상된 가치를 제공합니다."

Desktop Metal의 공동 창립자이자 회장 겸 CEO인 Ric Fulop는 "우리는 이것이 적층 가공 산업에 획기적인 순간이라고 믿습니다."라고 말했습니다. "이 두 위대한 회사의 결합은 대량 생산을 위한 적층 제조의 다음 단계를 주도하는 전환점이 됩니다. 우리는 Stratasys의 폴리머 제품으로 금속, 모래, 세라믹 및 치과용 3D 프린팅 솔루션 포트폴리오를 보완하게 되어 기쁘게 생각합니다. 함께 , 우리는 장기적으로 지속 가능한 성장을 추진하기 위해 산업 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 다양한 고객 기반을 갖춘 더욱 탄력적인 제품을 구축하기 위해 노력할 것입니다. 우리는 Stratasys와의 결합을 통해 수익성을 제공하는 동시에 더 큰 고객 기반을 위한 추가 혁신을 추진할 수 있기를 기대합니다. 직원들에게 더 넓은 기회를 제공합니다."

거래의 전략적, 재정적 이점 강화

리더십과 거버넌스

거래가 완료되면 Zeif 박사는 CEO로서 Fulop 씨가 이사회 의장을 맡아 합병된 회사를 이끌게 됩니다. 거래가 완료되면 합병된 회사의 이사회는 11명의 이사로 구성되며, 이 중 5명은 Stratasys에서, 5명은 Desktop Metal에서 선출되며 Dr. Zeif가 CEO로 선출됩니다. Stratasys 회장인 Dov Ofer는 합병된 회사의 수석 독립 이사직을 맡게 됩니다.